Liidit ja tarjoukset
Liidien esikarsinta- ja tarjousagentti
Agentti kerää asiakkaan tarpeen ja sovitut perustiedot, esikarsii yhteydenoton hyväksytyillä kriteereillä ja valmistelee tiedot ihmiselle seuraavaa askelta tai tarjouksen laatimista varten.
Avaa toimintamalli ja hinnoitteluMiten liidien esikarsinta- ja tarjousagentti auttaa käytännössä
Tarjouspyynnöt ja myyntiyhteydenotot saapuvat usein eri kanavista, eri laatuisina ja hyvin erilaisilla lähtötiedoilla. Osa kertoo tarpeen tarkasti, kun taas toisista puuttuu arvioinnin kannalta olennaista tietoa.
Myynti käyttää aikaa puutteellisten yhteydenottojen tarkentamiseen ja sellaisten pyyntöjen lajitteluun, jotka koskevat väärää palvelua tai eivät vastaa yrityksen kohderyhmää. Agentti kysyy jokaiselta asiakkaalta palvelun kannalta sovitut perustiedot ja tunnistaa yhteydenoton aiheen ennen siirtoa.
Agentti kerää sovitut perustiedot, kuten asiakkaan tai yrityksen yhteystiedot, tarpeen kuvauksen, halutun palvelun ja arvioidun aikataulun. Budjettia tai hankinnan kokoluokkaa kysytään vain, jos se on hyväksytty osaksi esikarsintaa. Tietoja verrataan yrityksen ennalta hyväksymiin sopivuuskriteereihin, ja yhteydenotto voidaan merkitä sopivaksi, tarkennusta vaativaksi tai sovitun kohderyhmän ulkopuoliseksi.
Sopiva tai tarkennusta vaativa liidi siirtyy myynnistä, tarjouksista tai muusta jatkokäsittelystä vastaavalle henkilölle rakenteisen yhteenvedon kanssa, jolloin seuraava keskustelu ja tarjouksen valmistelu voivat alkaa paremmista lähtötiedoista.
Jos tiedot ovat puutteellisia, ristiriitaisia tai tapaus vaatii harkintaa, agentti pysähtyy ja siirtää asian ihmiselle. Agentti ei lähetä sitovaa tarjousta, vahvista hintaa, toimitusaikaa tai sopimusehtoja eikä anna muita sitovia lupauksia. Ihminen vahvistaa lopullisen sopivuusarvion, päättää asiakassuhteen seuraavasta vaiheesta, laatii tai hyväksyy tarjouksen sekä vahvistaa hinnan, toimitusajan ja sopimusehdot.
Näin palvelutilanne etenee
- 1.
Asiakas kertoo tarpeensa ja antaa sovitut perustiedot.
- 2.
Agentti tarkistaa, miten yhteydenotto vastaa ennalta hyväksyttyjä kriteerejä.
- 3.
Agentti kokoaa tiedot ja ohjaa sopivan tai tarkennusta vaativan liidin oikealle henkilölle.
- 4.
Ihminen arvioi tilanteen, päättää jatkosta ja hyväksyy tarjouksen, hinnan sekä ehdot.
Kenelle ratkaisu sopii
Ratkaisu sopii erityisesti: yritykset, joihin tulee paljon tarjouspyyntöjä tai myyntiyhteydenottoja, yritykset, joiden liidejä voidaan arvioida ennalta sovituilla kriteereillä ja yritykset, joiden myyntiin saapuu paljon puutteellisia tai väärää palvelua koskevia yhteydenottoja
Se toimii parhaiten, kun: palvelut, kohderyhmät ja sopivuuskriteerit voidaan määritellä, tarvittavat perustiedot voidaan kerätä asiakkaalta selkeillä kysymyksillä, myynnistä ja tarjouksista vastaavat henkilöt on nimetty ja yrityksellä on selkeä prosessi liidin siirtämiseksi ihmiselle
Ratkaisu ei sovi sellaisenaan, kun: jokainen yhteydenotto vaatii heti asiantuntijan yksilöllisen arvion, hinta tai ehdot on ratkaistava täysin tapauskohtaisesti jo ennen esikarsintaa ja agentilta odotetaan automaattista sitovaa tarjousta tai sopimuksen tekemistä
Ihmisen rooli säilyy selkeänä: Ihminen vahvistaa lopullisen sopivuusarvion, päättää asiakassuhteen seuraavasta vaiheesta, laatii tai hyväksyy tarjouksen sekä vahvistaa hinnan, toimitusajan ja sopimusehdot.